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IBKRの年間報告書から、確定申告の数字をつくる

2026年分（令和8年分）の確定申告用。ファイルはこのブラウザの中だけで読み込んで計算し、どこにも送りません。報告書が読めるか、どの欄が埋まるかは無料で確認できます。

  1. ステップ1ファイルを用意IBKRの年間アクティビティ・ステートメント（CSV・英語）を、最初に株を買った年から全年分。2026年はIB LLC分とIBSJ分の2通です。パソコン・スマホでの手順を見る
  2. ステップ2まとめてドロップ為替ファイル（三菱UFJ銀行の公表相場）が足りないときは、必要な年のダウンロード先をここに出します。
  3. ステップ3申告書に写す数字ごとにコピーでき、根拠と取引ごとの明細を開けます。明細はCSVで保存できます。
IBKRの報告書のダウンロード方法 パソコン・スマホ

説明用のイメージです（実際の口座ではありません）。

  1. ブラウザでクライアントポータル（IBKR Portal）にログインします。
  2. Performance & Reports → Statements（ステートメント）を開きます。Menu → Reporting → Statements からも開けます。
  3. Activity（アクティビティ）の右にある Run の矢印（➜）をクリックします。
  4. Period（期間）を Annual（年次）にし、Date で年を選びます。
  5. Advanced Options で言語を English に、Format を CSV にして、Download をクリックします。
  6. 最初に株を買った年から申告する年まで、1年ずつ繰り返します。2026年はIB LLC分とIBSJ分の2通です。IB LLCの口座は閉鎖後もクライアントポータルで過去の報告書を見られます（IBSJの案内）。
よくある間違い
  • 終わった年は Annual（年次）を選びます。Monthly や Custom Date Range ではありません。申告する年がまだ終わっていないときは Year to Date。
  • 形式は CSV。PDF・HTML は読み取れません。
  • 言語は English。英語の項目名で読み取ります。
  • 1年に1ファイル、最初に株を買った年から全年分が必要です（取得価額を計算するため）。
  • Excelで開いて保存し直さず、ダウンロードしたファイルをそのまま選んでください。
  • IBKRの説明では、年次ステートメントをポータルで取得できるのは過去5年分です。それより古い年は申請が必要で、手数料がかかることがあります（IBKRの保存期間）。
  • 画面が日本語表示のときは、括弧内の名前で探してください。アプリで見つからないときは、スマホのブラウザでクライアントポータルを開き「パソコン」の手順で操作できます。

為替は三菱UFJ銀行が公表した対顧客外国為替相場（TTS・TTB・TTM）を使います。このツールは為替データを同梱していないので、三菱UFJリサーチ&コンサルティングのサイトから年次ファイル（murc_YYYY.xls）をご自身でダウンロードしてください（1990年以降の為替相場）。ファイルは表計算ソフトで開いて保存し直さず、そのまま選んでください。

出典：IBKRのガイド（ポータル、iPhone、Android、保存期間）。2026年11月4日確認。

ここにファイルをドロップ

IBKRの .csv と三菱UFJの .xls をまとめて選べます。

報告書が手元にない方は （架空の報告書 4 通：IB LLC 2024・2025・2026、IBSJ 2026。ダウンロードして形式を確認できます）

    計算のルールと出典

      このツールについて

      このツールは、利用者が自分で読み込んだIBKRの報告書と三菱UFJ銀行の公表相場から、国税庁が公表している法令・通達の取扱いに沿って機械的に計算するものです。個別の税務相談や申告書の作成代行は行いません。申告内容の最終的な判断はご自身で行い、判断に迷う場合は税務署または税理士にご相談ください。

      端数：取引ごとの円換算額は1円未満を切り捨てています（このツールの扱い）。1株当たりの取得費は1円未満を切り上げます（措置法通達37の10・37の11共-14）。

      数字を表示する前で有効期限内であれば、全額返金します。表示後は返金できません（当方の計算誤りを除く）：atary@ataryc.com